VermogensPartner als ‘next
level’ voor financieel dienstverleners.
Het gedachtegoed van VermogensPartner is uniek, dat wil zeggen,
kent anno 2018 geen gelijke. Dat maakt dat wij kunnen zeggen dat een praktijk
in VermogensBegeleiding in samenwerking met VermogensPartner een nieuw business model biedt voor de
moderne financieel adviseur. Nieuw én compleet.
Heeft u de ruimte (middelen en tijd) om een nieuw vakgebied te betreden
om uw bedrijf een volgende boost te geven, dan kan VermogensPartner een optie
zijn voor u als dienstverlener.
VermogensPartner is het huis van De VermogensBegeleider. De expertise
van de VermogensBegeleider begint waar de rekenkunde van een planner ophoudt:
handen en voeten geven aan vermogensstrategie, tactische allocatie en monitoren
en bijstellen van een persoonlijke koers en portefeuille als het nodig is.
Vermogen, werk, inkomen. Kan ik blijven rondkomen, kan ik later
nog blijven rondkomen als ik met pensioen moet gaan of als ik (vervroegd) met
pensioen wil gaan? Hoe pak ik dat aan?
Rondom deze kernvragen is de VermogensBegeleider voor de particulier
de plaats waar een samengesteld team van vermogensspecialisten zorgen voor formulering
en bewaking van financiële strategie, eliminering van risico’s van mogelijk waarde-
en koopkrachtverlies terwijl kansen op de beleggingsmarkten niet onbenut worden
gelaten.
Het is onvermijdelijk dat iemands huishouding wordt blootgesteld
aan risico’s. Zonder de expertise van de VermogensBegeleider is een financieel plan
niet af. De dynamiek en beheersing van vermogenscategorieën dienen te worden
geadresseerd. Beleggen is om die reden gespecialiseerd werk, sterker, elke
categorie kent weer eigen specialisaties. Voor een uitgebalanceerd
VermogensPlan zijn daarom meerdere specialisten nodig. Net als het bouwen van
een huis verschillende vakmensen vraagt, zo vraagt het bewaken van een
vermogensstrategie om verschillende onafhankelijk van elkaar werkende
deskundigen. Daarbij past een architect die waakt over het plan én de
uitvoering [..].
Vanuit haar visie en missie levert VermogensPartner zo’n
architect, de VermogensBegeleider. Ons ‘family office’ model maakt dat u niet
wordt betaald door productaanbieders. De klant wordt uw doorlopende
opdrachtgever. Dat is ook beter voor de waarde en stabiliteit van uw bedrijf.
De VermogensBegeleider is een nieuw generatie adviseur die zich
heeft opgewerkt tot vermogensspecialist. Die specialist kan u worden.
VermogensPartner levert als franchisegever hiervoor de kennis, vakbekwaamheid
en een compleet businessmodel. Vergelijkbaar met een soort maatschap, waarin je
nooit alleen staat. Steun bij de start, opleiding, doorlopende support en
collegialiteit kenmerken de formule.
(* Franchiseondernemingen gedijen beter in economisch moeilijke tijden.Dat
blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf (EIM) in samenwerking met de Rabobank en de Nederlandse Franchise
Vereniging (NFV))
VermogensPartner is op 10
punten onderscheidend en uniek
1. Family Office Model
·
De
VermogensBegeleider is geen vermogensbeheerder. Ons family office model houdt
onder andere in dat we toezicht houden op vermogensbeheerders en aan de
tafelkant van de klant opereren. Een matige beheerder wordt ontslagen. De
strategie daarentegen blijft altijd nodig, zo ook de monitoring van de VermogensBegeleider.
2. Systematiek
·
De
selectie van partijen en fondsen is niet commercieel gemotiveerd of afhankelijk
van een goeroe binnen VermogensPartner. Eenduidige criteria en checklists voor
partijen borgen de kwaliteit en consistentie van allocaties in fondsen.
3. Merknaam
·
VermogensPartner
is een systeem. Per definitie is een systeem de toepassing van gespcialiseerde
know how. Er zijn protocollen, er is receptuur. Maar hoe je de onderdelen van
dit eigen systeem ook noemt, het heeft ook een merknaam en handelsnaam:
VermogensPartner en de VermogensBegeleider. Naast iemands eigen profiel staan
zij u ten dienste.
4. Expertteam
·
VermogensPartner
is door topexperts ontwikkeld. Er is een expertisenetwerk nodig om best
practices te selecteren. Er is R&D capaciteit nodig om innovaties te
formuleren, te systematiseren en door te voeren. VermogensPartner is daarbij
pragmatisch: de kennis moet werken plus eenvoudig toepasbaar en te controleren
zijn.
5. Multiplatform
·
Weten
waar Abraham de mosterd haalt is essentieel. VermogensPartner brengt alle
denkbare platforms bij elkaar. Een klant wenst gewoonlijk geen limitering in
zijn beleggingsmogelijkheden. VermogensPartner beschikt over het grootste
platform van Europa. Door een centrale administratie houden wij de back-office
simpel.
6. Continuïteit
·
Het
werken in een maatschap of keten is op zich al efficiënt omdat vakverwanten of
collegae werken met hetzelfde systeem. Dat garandeert voor de klant dat
portefeuilles gedekt zijn door een opvolger ingeval van een calamiteit. Los
daarvan betekent de standaardisatie ook voor u meerwaarde van uw portefeuille.
Uw bestand is namelijk makkelijker overdraagbaar indien u besluit met pensioen
te gaan. (Tegen een vooraf in te schatten prijs).
7. Non-conflicting
·
Onze
VermogensBegeleiders worden door de klant betaald. Een groot deel is daarbij
zelfs resultaat gebonden. Dat maakt dat de VermogensBegeleider altijd kien is
op resultaten van vermogensbeheerders. Welke vermogensbeheerder of huisfonds
zal zichzelf immers ontslaan? Als een zesje vervangen kan worden voor een acht,
dan zal een VermogensBegeleider dat wél adviseren. Gelijkgerichtheid van
belangen is een goede reden voor een hoger rendement en een reden om met u
zaken te doen.
8. Trainingniveau
·
Opleidingen
en trainingen borgen de kwaliteit van de VermogensBegeleider. VermogensPartner
staat voor een vaktechnisch hoogwaardige specialist. Mentoren van
VermogensPartner houden hierop toezicht. Alle mensen binnen de organisatie
dienen het zelfde belang van resultaten en klanttevredenheid. Voor de klant is
zo’n duurzame aanpak een belangrijk argument.
9. Safety first
·
Na
een uitgebreide inventarisatie en diagnose gebruiken we bijpassende
werkinstructies en tools die maatwerk mogelijk maken. Door deze tools,
protocollen en controles weten we zeker dat we de doelstellingen op een veilige
manier bereiken. Onze strategieën beschermen u en onze klanten tegen wat we
noemen ‘de waan van de dag’.
10. Duurzame bewaking en aanspreekpunt
·
Last
but not least! Banken, brokers en verzekeraars bezuinigen. Een account moet
daarom soms 1200 klanten bedienen. Hoeveel aandacht is er dan per klant? En dan
carrières; hoe vaak wisselt de wacht niet bij banken? Hoe groot is in zo’n
geval de kans dat de volledige case van een klant met alle belangrijke aspecten
bij iemand bekend is? Een levenslange vertrouwenspersoon die de klant goed kent
en altijd waakt lijkt welhaast onmogelijk. We hebben het over doorlopende professionele
regie. Al lijkt dat voor een klant vaak onbereikbaar, wij leveren het
simpelweg.
Kortom, VermogensPartner / de VermogensBegeleider is een baanbrekende
formule.
Uw profiel?
U bent ondernemend, communicatief, en empathisch. U kunt strategisch
denken en werken met relaties. U heeft affiniteit met financiën en IT. Alhoewel
u zich bewust bent van de organisatie en collegae, kunt u prima zelfstandig
optreden.
Interesse?
Kom eens praten over ons businessmodel en ontvang onze brochure ‘Franchisenemer
worden? Gelooft u in onze aanpak en ziet u alleen mogelijkheden door te verwijzen, dan
is de optie voor ons consulentschap mogelijk interessant voor u. Ons businessmodel
kan op verschillende manieren voor u werken.
